Rodinná situace:
Zakladatel má z prvního manželství dceru, se kterou není v kontaktu. Z druhého, také rozvedeného manželství, má dva malé chlapce a pravidelně se s nimi vídá. Svým bývalým manželkám nedůvěřuje.
Majetkové poměry:
Vlastní dvě nemovitosti a 100% podíl ve společnosti, kterou sám vybudoval a dlouhý čas řídil.
Svěřenský fond:
Ve svých 50 letech zakládá svěřenský fond, do kterého vkládá obě nemovitosti a celý podíl ve společnosti. Jako obmyšlené osoby stanoví sebe a své syny. Za svého života chce do doby plnoletosti svých synů čerpat rentu formou nájmů ze správy nemovitostí a zisků společnosti. Volí možnost správy svého majetku PROFESIONÁLNÍM SPRÁVCEM.
Stavba statutu – pevné zakódování úmyslu a vůle Zakladatele:
V případě smrti Zakladatele a zároveň prvního obmyšleného:
1
Pokud zakladatel zemře před dosažením plnoletosti dalších obmyšlených, veškerá plnění z fondu (nájmy z nemovitostí a zisky společnosti) se budou ukládat na bankovní účet, ke kterému chlapci získají dispoziční práva po úspěšném složení maturitní zkoušky.
Do té doby smí správce s prostředky na účtu libovolně investovat. Poté je mezi zbylé obmyšlené rovným dílem rozdělí včetně zisku z investiční činnosti.
2
Každý ze synů (obmyšlených), který získá vysokoškolský diplom, dostane do svého vlastnictví nemovitost náležící do té doby svěřenskému fondu.
3
Pokud se budou chlapci chtít podílet na vedení spravované společnosti, stane se tak za podmínky, že se budou po dobu 5 let aktivně podílet na vývoji společnosti a dosáhnou výsledků xyz.